Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной оболочкой скрывается тайный институт, где изучают магию. Когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, все меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и начинает превращать людей в мифических существ. Ее цель — стереть границу между реальностью и сказкой.
Алексей Попов не может остаться в стороне. Чтобы спасти родных и вернуть Калязину прежнюю жизнь, он объединяется с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильей Муромцевым. Но противостояние с Хозяйкой стихий оказывается куда сложнее, чем они ожидали. Теперь на кону не просто победа — речь идет о судьбе города и праве его жителей оставаться людьми.