Ленинград, 1965-й. Подполковник КГБ Михаил Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот предатель сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова здесь, опираясь на белогвардейское подполье и группу «Зигзаг», а также на своего человека в милиции. Их цель — взорвать пять ключевых революционных объектов, включая здание на Литейном.
Когда-то молодой Широков и его наставник Еремеев сорвали этот план, но Граф скрылся. Теперь подполковник проверяет всех Строгановых в городе. Один из них — киномеханик — вызывает подозрения. Оказалось, он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их миссия — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его на Запад. Широков с группой уже начал операцию.
