Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде дорогое фамильное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать предложение, но получает отказ. В утешение у него остаётся кошка Муся. Расстроенный, он случайно повреждает машину Василия и вынужден выполнить его просьбу — забрать кольцо из квартиры Нади. Когда девушка принимает его за превратившегося Черныша, Саня не разубеждает её. Вдруг он осознаёт — впервые по-настоящему влюбился.
