Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли перед ней индийский город с его пестрыми масками и куклами, то ли театральные подмостки родного Петербурга.
Девушка теряется в этом хаосе звуков и образов. Улицы, наполненные песнями, кажутся то экзотическими, то до боли знакомыми. Она уже не уверена, где находится: в чужой стране или внутри собственных воспоминаний, разыгранных на сцене.